Symbol Last Gain(%)
BRK.B 145.78 38.62%
VGK 58.49 15.01%
VNQ 80.27 18.80%
VO 130.28 36.95%
VT 64.31 3.78%
VTI 109.81 25.10%
VTV 86.2 27.54%
VUG 109.56 39.09%
VWO 43.92 8.80%

今年美股績效相較去年約成長了10%,主要的變動在於將之前投在EWA EWC 和 EWJ 的資金轉到 VT 先鋒世界指數型基金。而整體美股績效在這一年度比台股同期加權報酬指數還差,還記得去年的此時,很多人還在講說美股漲翻天,台股不動中國似乎快垮了。記得看到論壇有人說泰股美股都比台股好。

但才隔不到短短一年,市場的變化就打了那些人的臉。今年一整年度,美股的績效不太動的同時,亞股中尤其是中股則是漲翻天。

理論上長期來看,各區各國市場的長期報酬會趨向一致,但是若因為某處市場開始熱起來而急著參與,就會付出相應的代價

比如去年若有人興沖沖將台股的資金全轉到美股去,那就會剛好遇到台股打敗美股的這一年。同理若現在有人急著去買中股想參與盛會的話。短期投機會賺會賠不曉得

但長期的潛在報酬則已經不會像去年那麼高了。

 

在最佳的情形下,將資金平均分配在全世界,才能夠避免將資金集中在單一市場的風險。然而要做到這一點,開美股戶頭就是非常方便的方法。

到今年為止,美股的投資額增加了100%,為台股資金的1/7。 除非我能夠仔細對個股做研究且能夠估算出內在價值,否則現階段美股方面主要還是以投資ETF為主。

 

 

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Charles 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()


留言列表 (3)

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  • uigogogo
  • 可以請教一下開的券商是哪家?
    這樣配置的想法嗎?
    感謝您
  • 我開的是TD Ameritrade, 主要因為其擁有Vanguard免手續費的ETF,當初如此配置沒什麼特別想法,單純將資金分配到全世界而已,差異在於我將20%的資金分配到波克夏,之後增加的金額我都轉買入VT這個單一的ETF,因其可以達到被動投資全世界的目標,也是我開海外帳戶的目的。

    Charles 於 2016/06/25 19:15 回覆

  • uigogogo
  • 感謝您,TD的免手續費ETF真的很多。
    這樣的配置就沒考慮再平衡問題了?
  • 若是VT的話就只需考慮股息再投資,而不必考慮再平衡了,此組合目前也沒有再平衡的打算

    Charles 於 2016/06/30 20:49 回覆

  • uigogogo
  • 感謝分享
    不知道為什麼沒有把VOO加入此組合
    是有什麼考量嗎
    感謝您
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